045 8902513 [email protected]

Guide e tutorial

Trasformare un preventivo in intervento

Come si trasforma un preventivo in intervento?

Una volta che un preventivo è stato approvato possiamo convertirlo in intervento.

Questa operazione è consentita solo all’amministratore oppure al responsabile del reparto a cui appartiene il preventivo.

Per trasformare un preventivo in intervento clicchiamo su DOCUMENTIPREVENTIVI e poi cerchiamo il preventivo che ci interessa scorrendo l’elenco oppure utilizzando la barra di ricerca in alto.

Una volta trovato clicchiamo l’icona a forma di occhio sul lato destro dell’elenco.

Ora possiamo confermare o cambiare i dati intervento, alcuni dati possono essere modificati solo nella sezione ticket (*):

  • CLIENTE*: dati cliente;
  • SEDE*: sede dell’intervento;
  • NOTE: dettagli intervento;
  • PERSONA DI RIFERIMENTO: contatto cliente che ha fatto la richiesta;
  • TELEFONO: telefono della persona di riferimento;
  • REPARTO: il reparto a cui verrà assegnato l’intervento;
  • PERSONALE: il personale a cui verrà assegnato l’intervento;
  • URGENZA: valore da cui dipende la posizione nella lista degli interventi;

Una volta finito di compilare clicchiamo su APRI INTERVENTO.

Lo stato del preventivo passerà da “APERTO” ad “APPROVATO” e verrà creato un nuovo intervento.

Prova gratuitamente

Vuoi provare mInterventi?

Telefono

045 8902513

Privacy

Newsletter

© 2019 mInterventi è un prodotto di M.SOFT srl | Privacy policy